Tracklist
1. Ei suutnud oodata sa mind
2. Ma loodan, et saan sellest üle
3. Viljandi serenaad
4. Muinaslugu muusikas
5. Veel viivuks jää
6. Meloodia
7. Sinilind
8. Läbi saju
9. Naine, kes ei armu
10. Ma olen liig halb
11. Kas mäletad veel
12. Suudlus kuuvalgel